Bu işlem, TEB’in bu yıl uluslararası piyasada gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma işlemi oldu.
İşleme Katılan Kurumlar ve İhracın Detayları
TEB’in Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracında, Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD, HSBC ve Standard Chartered Bank gibi önde gelen finans kurumları görev aldı. İhracın vadesiz olması ve 5,5 yılın ardından erken itfa opsiyonuna sahip olması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Tahvilin getiri oranı ise yüzde 9,375 olarak belirlendi.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’den Açıklama
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, ihracın başarısının hem Türk ekonomisine hem de TEB’e olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti. Leblebici, “Uluslararası yatırımcıların işlemimize gösterdiği büyük ilgi, Türk ekonomisine ve bankamıza duyulan güvenin bir yansımasıdır. Bu durumdan gurur duyuyoruz” dedi. Ayrıca, 2024 yılının başından bu yana uluslararası sermaye piyasalarında toplamda 810 milyon dolar kaynak sağladıklarını ve ‘verimlilik odaklı büyüme’ stratejileri doğrultusunda yeni fonlama işlemlerine devam edeceklerini belirtti.
